2020-01-14 16:23:21 牛家通
總結(jié)過往是為了更好的追求未來！在2019年，插秧機(jī)行業(yè)表面平靜之下，競爭環(huán)境卻是暗流涌動，同時存量資源開始對新產(chǎn)品的分銷造成了實(shí)質(zhì)性的沖擊，那么，行業(yè)的真實(shí)情況到底是什么？未來的插秧機(jī)行業(yè)還是機(jī)遇之地嗎？
一、周期：任重道遠(yuǎn)，年輕的老行業(yè)！
按經(jīng)典的行業(yè)生命周期理論，一個行業(yè)會經(jīng)歷培育期、成長期、穩(wěn)定期、衰退期四個階段，之后在新的基礎(chǔ)上重新來過。弄清國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)處于哪一個發(fā)展階段對企業(yè)來說很重要，因?yàn)槿绻袠I(yè)處于培育期和成長期，對新進(jìn)入者就有機(jī)會，如果在穩(wěn)定期，如果沒有特別的競爭實(shí)力就不要冒然鬧入，而一但進(jìn)入衰退期就堅(jiān)絕不能染指，這就是企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。
國內(nèi)插秧機(jī)處于周期的哪一個階段呢？要回答這個問題并不容易，因?yàn)橐环矫鎳鴥?nèi)水稻機(jī)播率只有約50%，而真實(shí)的機(jī)插秧水平可能連20%都不到，從這個角度仍是個成長期行業(yè)，另一方面，行業(yè)銷量近五年的時間都是在下滑，從這個角度看已經(jīng)是個衰退期的行業(yè)了。
哪一個才是真相呢？筆者認(rèn)為國人水稻插秧機(jī)仍是個成長期的行業(yè)，只要機(jī)播率沒有超過70%，機(jī)插秧率沒有達(dá)到50%，這個行業(yè)就仍在成長階段，至于近幾年行業(yè)銷量的下行，只是在補(bǔ)貼政策強(qiáng)力拉動之后，需求的理性回歸和銷量沖頂之后的慣性下滑，等到下滑到真實(shí)的需求水平之后又會觸底反彈，緊接著會進(jìn)入下一步的增長周期。
整體看，水稻插秧機(jī)是個年輕的老行業(yè)，目前仍處于成長期，仍是機(jī)遇之地。
二、銷量：周期波動，結(jié)構(gòu)調(diào)整，不喜不悲！
對于生產(chǎn)企業(yè)，看一篇行業(yè)分析報告，當(dāng)然最專業(yè)的是行業(yè)的銷量和企業(yè)自己的銷量。從下圖可以明顯的看出來，2019年插秧機(jī)的銷量是慣性下滑，這與企業(yè)在市場上的真實(shí)表現(xiàn)和大家的真實(shí)感受相吻合，當(dāng)然對于經(jīng)營者來說，銷量的下滑當(dāng)然不是好事情，但也并非是天塌下來的了。
插秧機(jī)行業(yè)有明顯的周期性。大約是8-10年一個周期，這期間會受補(bǔ)貼政策的影響，會在很大程度上影響周期的長短以及年度銷量，但長期看行業(yè)的“低-高-低”正太分布的規(guī)律并不會改變，當(dāng)前插秧機(jī)行業(yè)正處于這一輪的下行周期，并且是前期，行業(yè)的利空沒有出盡，支撐行業(yè)下行的力量還沒有出現(xiàn)，所以接下來極有可能還會下滑。
另一方面，我們又不能完全看數(shù)字，數(shù)字最有趣的是其有結(jié)構(gòu)特征。插秧機(jī)的行業(yè)銷量數(shù)據(jù)背后有很大的玄機(jī)，這就是高速乘坐式插秧機(jī)和手扶插秧機(jī)的比例，從長期的趨勢看，高速乘坐式插秧機(jī)在替代手扶插秧機(jī)和獨(dú)輪式插秧機(jī)，但在不同的年份替代的比例有所不同，通常情況下種植戶種糧收益高的年份，購買能力強(qiáng)，高速插秧機(jī)對手扶機(jī)形成強(qiáng)替代，反之矣然，2019年高速插秧機(jī)對手扶機(jī)的替代仍在進(jìn)行，所以雖然銷量整體是在下降，但是用戶需求也在升級，高速插秧機(jī)的占比也仍在提高。
所以插秧機(jī)行業(yè)的銷量下降可看成是周期性的波動，用平常心看上升或下降，不喜不悲，結(jié)構(gòu)變化才是最值得關(guān)注的。
三、競爭：后生可畏，龍頭從容！
長期以來，在國內(nèi)插秧機(jī)市場上，久保田、洋馬、井關(guān)三大日系品牌占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，并且在很長時間里，國產(chǎn)乘坐式高速插秧機(jī)是個空白，被日系三大品牌壟斷，但這一格局已經(jīng)被打破。
國產(chǎn)插秧機(jī)選擇了兩條完全不同的路線。以久富、富爾代、櫻田等為代表的數(shù)十家專業(yè)化公司選擇了“從低到高”，也就是先手扶機(jī)后高速乘坐式插秧機(jī)的發(fā)展路線，這是一種漸進(jìn)式的策略，先易后難，已經(jīng)取得了較好的成績，久富的手扶一度超過了久保田；以星月神、沃得、雷沃阿波斯等為代表的大企業(yè)大集團(tuán)選擇了“高舉高打”的發(fā)展路線，也就是直接干高速乘坐式插秧機(jī)，從結(jié)果看，雖然沒有對日系品牌形成替代的局面，但是已經(jīng)有30%的市場占有率，是非常了不起的成績。
國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)仍有70家制造企業(yè)，2019年雷沃阿波斯和愛科也高調(diào)進(jìn)入，預(yù)示著行業(yè)的競爭會越來越激烈。
總體看，國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的競爭最為激烈，久保田、洋馬、井關(guān)傳統(tǒng)的三大豪強(qiáng)愛到了國產(chǎn)品牌的輪番沖擊和狼群圍攻，國產(chǎn)品牌的競爭實(shí)力在不斷的增強(qiáng)，真正的是后生可畏，但日系品牌在高速插秧機(jī)上的實(shí)力仍然難以撼動，國產(chǎn)超越之路任重道遠(yuǎn)。
四、產(chǎn)品：國產(chǎn)差異化突圍，日系精益求精！
企業(yè)的競爭最終都聚焦到產(chǎn)品上，但國產(chǎn)品牌的日系品牌采取的策略完全不一樣。身為追趕者的國產(chǎn)品牌著眼于產(chǎn)品的差異化，這是后來慣用的招數(shù)，而日系品牌已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢地位，可以從容的對產(chǎn)品進(jìn)行精雕精琢。
國產(chǎn)插秧機(jī)的代表久富其差異化的競爭手段就是多功能，一機(jī)多用能提高機(jī)器的性價比，這是打到了日系產(chǎn)品的痛點(diǎn)上，具體的實(shí)現(xiàn)路徑就是缽毯苗兩用。針對日系產(chǎn)品，久富的插秧機(jī)在產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)上把握的更好，用久富的插秧機(jī)作業(yè)插得直、插得快、不傷苗，并且還能插大苗，整體看性價比有優(yōu)勢，這也是很多國產(chǎn)產(chǎn)品勝出的關(guān)鍵，久富對F4和F6手扶插秧機(jī)不斷的迭代，同時推廣G6和G825乘坐式高速插秧機(jī)。
另一家值得關(guān)注的是品牌是浙江星萊和，其插秧機(jī)品牌是星月神。這家企業(yè)采取和久富完全不一樣的戰(zhàn)略，它沒有從手扶機(jī)起步，而是高舉高打直接從高速插秧機(jī)入手，進(jìn)入行業(yè)短短的三年，就成為高速插秧機(jī)行業(yè)前五。
星月神的差異化手段是超高性價比：“用手扶機(jī)的價格搞一款乘坐式高速插秧機(jī)”，在2019年推出了一款革命性的產(chǎn)品“mini”乘坐式插秧機(jī)，目前市面上唯一一款乘坐式4行機(jī)，體積小、個頭低，但底盤離地間隙并不低，直觀的看，這款產(chǎn)品非常適合南方小地塊插秧作業(yè)，如果真的有手扶機(jī)的價格和高速機(jī)的效率的話，相信這將是一款革命性的產(chǎn)品，有可能手扶插秧機(jī)的命運(yùn)將被會這款產(chǎn)品所改變。
富來威差異化手段是密播稀植技術(shù)。據(jù)說采取這種先進(jìn)種植技術(shù)，在不額外投入農(nóng)藥化肥和田間管理的情況下，每畝可為用戶節(jié)約成本至少200元/畝，另外富來威也是國產(chǎn)插秧機(jī)品牌中無人駕駛技術(shù)的先驅(qū)和最堅(jiān)定的推手，近幾年在不遺余力的推廣無人駕駛技術(shù)和生產(chǎn)模式。
國體看，國產(chǎn)品牌在多功能、智能化尋找差異化突圍，另一方面看日系品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新上相對保守，主要是在成熟的產(chǎn)品上過硬件的升級和產(chǎn)品設(shè)計上的優(yōu)化，增強(qiáng)產(chǎn)品的配置、增強(qiáng)動力、提高工作效率和作業(yè)質(zhì)量來增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力，在新技術(shù)的推廣上，日系也更加謹(jǐn)慎，比如洋馬密苗機(jī)插秧技術(shù)和久保田的無人駕駛技術(shù)，目前還是停留在試驗(yàn)階段。
五、未來：從效率和性價比轉(zhuǎn)向品質(zhì)與品牌！
凡是過往，皆是序章！大家更關(guān)注的是2020年的行業(yè)市場，筆者認(rèn)為將有以下的趨勢和變化！
1、競爭：集中度會先趨向集中，國產(chǎn)實(shí)力派向日系發(fā)起更猛烈沖擊！
國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)仍將是競爭最激烈的市場，據(jù)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年插秧機(jī)企業(yè)仍有200家，雖然當(dāng)年已經(jīng)減少了10家，但在2020年，競爭環(huán)境會更加惡劣，在行業(yè)需求沒有新增量的情況下，存量市場的競爭將會把更多的中小企業(yè)掃地出門，行業(yè)的集中度將不可逆轉(zhuǎn)的集中。
與此同時，行業(yè)的競爭將主要在國產(chǎn)優(yōu)勢品牌和日系三大品牌之間展開。最值得關(guān)注的是雷沃阿波斯、愛科兩大巨頭的首場秀，當(dāng)然已經(jīng)崛起的沃得、久富、星月神將會發(fā)起真正的份額爭奪戰(zhàn)，競爭的主戰(zhàn)場將集中在高速插秧機(jī)上，久保田、洋馬、井關(guān)是防守方，國產(chǎn)品牌是攻壘方。
2、銷量：保持長期橫盤！
2018-2019兩連跌讓行業(yè)內(nèi)的人心有余悸，增量市場能讓人放手一博，而下跌市場總會讓人束手束腳，2020年的行業(yè)銷量是掉頭直上還是慣性下滑呢？筆者認(rèn)為插秧機(jī)行業(yè)仍處于下行通道，行業(yè)下跌的支撐點(diǎn)還沒有出現(xiàn)，所以行業(yè)將保持慣性下行，但下行的幅度將收窄，在2020年之后，插秧機(jī)行業(yè)的銷量將會長期在5.5-6萬臺的橫盤。
銷量當(dāng)然很重視，但行業(yè)內(nèi)更應(yīng)該關(guān)注插秧機(jī)的需求結(jié)構(gòu)變化，不可避免的趨勢是手扶機(jī)和獨(dú)輪式的占比將會進(jìn)一步降低，高速插秧機(jī)將會不斷的增加，其中國產(chǎn)4行乘坐式和6行乘坐式占比也會提高。
3、行業(yè)底層邏輯:從效率和性價比轉(zhuǎn)向品質(zhì)與品牌！
不同時期的行業(yè)，其運(yùn)行和競爭的底層邏輯是不一樣的，認(rèn)清這些最基礎(chǔ)的元素才能指導(dǎo)企業(yè)制定競爭戰(zhàn)略。在滿足無機(jī)可用的階段，國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)底層競爭的核心是產(chǎn)品的性價比和作業(yè)效率，日系品牌主打的是作業(yè)效率和可靠性，國產(chǎn)品牌主打的是性價比，雖然競爭策略不同，但是各自都實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略目標(biāo)。
在滿足了基本需求之后，接下來的插秧機(jī)行業(yè)進(jìn)入了存量市場。按馬斯洛需求理論，當(dāng)用戶的基本需求得到滿足之后，接下來會要求舒適性，更好的操控性，更傾向于名牌產(chǎn)品等，所以接下來的競爭的底層邏輯將由效率和性價比轉(zhuǎn)向品質(zhì)和品牌，在這方面日系更有優(yōu)勢，但國產(chǎn)品牌的技術(shù)含量、品質(zhì)提升更快，并且品牌知名度也在提高，市場的競爭將在此消彼長中進(jìn)行，按競爭的正常規(guī)律，追隨著終將超越先行者，但前提是追趕者速度足夠快，并且中間不會出錯。
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