2020-01-17 17:01:31
關(guān)鍵問題一：好行業(yè)還是壞行業(yè)?
這是是一個(gè)等同于人類哲學(xué)的三大終極問題(我是誰?我從哪里來?我又往哪里去?)一樣的問題。很難回答，但仁者見仁，智者見智。
企業(yè)是最典型的功利組織，所以從實(shí)用主義的角度看，一個(gè)好的行業(yè)應(yīng)該是“很濕的雪很長的坡”，也就是這個(gè)行業(yè)空間容量足夠大，所謂的“大水大魚”，企業(yè)在這個(gè)行業(yè)里可以恣意輾轉(zhuǎn)騰挪，行業(yè)可以同時(shí)容納數(shù)個(gè)10億級，甚至百億級的企業(yè)。同時(shí)，行業(yè)目前尚處于發(fā)展初期，有足夠的成長時(shí)間，也有足夠的成長空間，沒有明顯的天花板，未來可以賦予充分的想象力。“很濕的雪”和“很長的坡”，兩者缺一不可，只有同時(shí)具備，雪球才會(huì)越滾越大，才容易誕生偉大的企業(yè)，所以說機(jī)會(huì)大且機(jī)會(huì)長久的行業(yè)就是好行業(yè)。
國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)整體上看，仍是一個(gè)好行業(yè)：先看行業(yè)發(fā)展空間，目前通過國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)銷售的農(nóng)機(jī)約有1800億元，但非補(bǔ)貼機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)，整體看行業(yè)內(nèi)得到大多數(shù)人認(rèn)可的數(shù)據(jù)應(yīng)該是4500-4800億元，這還是傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī);再看看特色農(nóng)機(jī)，據(jù)高元恩講，歐美農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家約有3500個(gè)品類的農(nóng)機(jī)，目前國內(nèi)只有約1500個(gè)品類，也就是大量的農(nóng)機(jī)品類在國內(nèi)還沒有出現(xiàn)，也就是新的空間和機(jī)會(huì)有實(shí)際需求，并且也有想象空間;最后看看成長時(shí)間，這個(gè)需要對比，據(jù)從中國農(nóng)大楊敏麗教授講，歐洲、美國、日本、韓國等國家從農(nóng)機(jī)化起步到全面實(shí)現(xiàn)機(jī)械化用了20-35年時(shí)間，國內(nèi)真正的起步是2004年，到今年才15年，并且國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)低，需求復(fù)雜且豐富，所以國內(nèi)真正全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化需要的時(shí)間預(yù)計(jì)會(huì)更長，所以很有可能還有20年的時(shí)間窗口。
所以國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)目前仍具有“很濕的雪”和“很長的坡”的屬性，仍屬于好行業(yè)，值得為之奮斗終身。
關(guān)鍵問題二：處于行業(yè)周期的哪一個(gè)階段?
宏觀層面的經(jīng)濟(jì)有經(jīng)濟(jì)周期，中觀層面的行業(yè)有行業(yè)周期，微觀層面看企業(yè)有生命周期。絕大多數(shù)情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)產(chǎn)業(yè)周期會(huì)同步，或在時(shí)間上略有前后差異，但企業(yè)生命周期和行業(yè)周期往往不同步。如果企業(yè)周期和行業(yè)周期同步，說明企業(yè)是站在“風(fēng)口上的豬”，成功了是必然，不成功說明操盤者水平太臭。但如果行業(yè)在下行期，但企業(yè)且能逆勢而行，就說明操盤者是個(gè)高手。
某種意義上說，行業(yè)周期對企業(yè)生命周期不起決定作用，但是行業(yè)處于周期的哪一個(gè)階段對企業(yè)的經(jīng)營至關(guān)重要。通常情況下，培育期企業(yè)最難，成長期最愜意，成熟期是收獲期，同時(shí)競爭壓力大，衰退期日子難煎熬。
那么國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)處于周期的哪一個(gè)階段呢?筆者認(rèn)為，整體看仍處于成長期，把成長期細(xì)分為成長初期、成長中級和成長后期的話，筆者認(rèn)為是成長中期。按農(nóng)機(jī)品類再從結(jié)構(gòu)化分析，拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、播種機(jī)、插秧機(jī)、旋耕機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)是成長期，畜牧養(yǎng)殖、植保無人飛機(jī)、自動(dòng)導(dǎo)航、果蔬茶全程機(jī)械化、綠色環(huán)保、土壤修復(fù)等高新特色農(nóng)機(jī)處于培育期和成長初期。
所以整體看，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)處于成長期，相當(dāng)于人類的少年期，目前行業(yè)的下行和蕭條屬于“成長中的煩惱”，只是暫時(shí)的，大趨勢仍是向上的。
關(guān)鍵問題三：行業(yè)慣性下行還是掉頭向上?
這個(gè)問題只針對2020年。相信大家最關(guān)心的是明年怎么過，畢竟明年活著才能看到以后的太陽，否則就是“夏蟲不可語冰”，這個(gè)問題筆者還是結(jié)構(gòu)化的來回答。
大行情肯定是仍會(huì)慣性下滑，在宏觀經(jīng)濟(jì)蕭條、種糧收益減少、補(bǔ)貼邊際效益遞減、需求飽四座大山之下，行業(yè)仍是負(fù)重前行，下滑是肯定的，目前看阻止行業(yè)下行的剎車還沒有找到，但行業(yè)并沒有什么大利空，可以預(yù)見的是下行的幅度會(huì)收窄。
當(dāng)然細(xì)分行業(yè)并不會(huì)這么乏味，事實(shí)上是“橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同”，且每一類產(chǎn)品還有內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化。
拖拉機(jī)行業(yè)會(huì)有很復(fù)雜的變化。大中型拖拉機(jī)總量可能會(huì)微增，這是因?yàn)橹休喭系男枨罅吭诜磸?，這是需求的理性回歸和補(bǔ)貼政策的糾偏。同時(shí)180馬力及以上的重型拖拉機(jī)需求量仍會(huì)減少，當(dāng)然25馬力以下的小四輪肯定還會(huì)減少。
新產(chǎn)品的代表，植保無人飛機(jī)數(shù)量仍會(huì)增上，并且會(huì)向20L級別升級，而以自動(dòng)導(dǎo)航和作業(yè)監(jiān)測為代表的北斗農(nóng)機(jī)智能終端產(chǎn)品必將迎來爆發(fā)式增長，并且前裝市場增量會(huì)更大。
總之，大行情慣性下行，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)化變化，有增有降，智能化和綠色環(huán)保農(nóng)機(jī)迎來最燦爛的春天。
關(guān)鍵問題四：補(bǔ)貼政策是延續(xù)還是大變?
盡管近期大家很關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村部〔2019〕98號文，其中規(guī)定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的實(shí)施期限到2023年，到期前由財(cái)政部會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部評估確定是否繼續(xù)實(shí)施。關(guān)于補(bǔ)貼政策在2023年是否會(huì)停止，這個(gè)誰都說不清楚，屬于未來的大事件。任何一個(gè)政策都有其實(shí)施的時(shí)間和條件，如果到了2023年實(shí)現(xiàn)了農(nóng)機(jī)化，那么這個(gè)政策的退出就是天經(jīng)地議的事。另一方面，即使農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策“功成身退”，也會(huì)有其它的政策來接力，比如農(nóng)機(jī)作業(yè)補(bǔ)貼、購機(jī)低息或貼息貸款等。總之，國家對農(nóng)業(yè)的支持，包括以財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的形式仍會(huì)有，只是方式會(huì)變。
企業(yè)是活在當(dāng)下的動(dòng)物，即使2023年取消補(bǔ)貼政策，3年的時(shí)間足夠企業(yè)做好市場化的準(zhǔn)備了，所以2020年才是最重要的。據(jù)從中國國際農(nóng)機(jī)展及近期行業(yè)協(xié)會(huì)、部委傳出的消息看，2020年的補(bǔ)貼政策大體上會(huì)保持穩(wěn)定，補(bǔ)貼資金會(huì)穩(wěn)定在185億的水平上，補(bǔ)貼方面也不會(huì)有太大的變化，但在局部上會(huì)有優(yōu)化和調(diào)整。整體看拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)，會(huì)更加支持經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的機(jī)型和功率段，另外會(huì)鼓勵(lì)高新特色、畜牧種養(yǎng)殖、綠色環(huán)保、智能化等農(nóng)機(jī)，并且會(huì)給地方更多的權(quán)力和空間。
2020年是《2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策》執(zhí)行的最后一年，政策具有延續(xù)性和穩(wěn)定性，2020年不會(huì)有大的變動(dòng)，但2021-2023年補(bǔ)貼政策必定有巨大的變化。
關(guān)鍵問題五：哪些熱點(diǎn)會(huì)延續(xù)，哪些品類會(huì)成新寵?
站在風(fēng)口上，豬都會(huì)飛起來!雷軍的這句話相信已經(jīng)深入人心，對熱點(diǎn)的追逐在商業(yè)領(lǐng)域是最平常不過的事。
自從有補(bǔ)貼政策之后，農(nóng)機(jī)行業(yè)“城頭變幻大王旗，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的現(xiàn)象非常普遍。主要是政策的引導(dǎo)和鼓勵(lì)，抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)賺的盆滿缽滿，比如2009-2012年的半喂入，2010-2015年玉米機(jī)，2015-2017年的烘干機(jī)。
在國內(nèi)，農(nóng)機(jī)企業(yè)抓熱點(diǎn)就是和政策同頻共振，對企業(yè)經(jīng)營成敗至關(guān)重要。
2020年肯定會(huì)有熱點(diǎn)品類。如果按傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)和特色農(nóng)機(jī)兩種情況看，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)里中馬力拖拉機(jī)、6公斤喂入量的水稻聯(lián)合收獲機(jī)、半喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)、2-3行小型玉米收獲機(jī)，秸稈離田、還田設(shè)備，深翻犁具及配置動(dòng)力、采棉機(jī)、甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)等會(huì)熱銷，當(dāng)然傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)熱銷是相對的;高新特色農(nóng)機(jī)里，具體一點(diǎn)的話，筆者看好植保無人飛機(jī)、北斗應(yīng)用終端(自動(dòng)導(dǎo)航、作業(yè)監(jiān)測設(shè)備)、果蔬全程機(jī)械化、畜禽糞便處理、有機(jī)肥加工設(shè)備等將成為新寵。
關(guān)鍵問題六：國四如期執(zhí)行還是再次延期?
這個(gè)可能是2020年最不確定性的問題。這次的排放升級，對于大企業(yè)是千載難逢的洗牌機(jī)會(huì)，但對于小企業(yè)來講，就是高懸在頭上的一把“達(dá)摩斯之劍”，遲遲落不下來。，
筆者認(rèn)為，同樣的一個(gè)政策，對大企業(yè)是個(gè)利好，但對沒有研發(fā)能力的、以追隨型戰(zhàn)略為安身立命的小企業(yè)是個(gè)鬼門關(guān)，能闖過關(guān)的，從此由魚化為龍。另外，按照執(zhí)行或延期，對不同企業(yè)的意義不一樣。筆者認(rèn)為，時(shí)間拖的越長，對大企業(yè)越不利，但對小企業(yè)有利，小企業(yè)可以有時(shí)間推出自己的國四機(jī)。
據(jù)從行業(yè)協(xié)會(huì)和主流的動(dòng)力生產(chǎn)企業(yè)得到的消息看，國家環(huán)保部門極有可能會(huì)允許農(nóng)機(jī)國三升國四再延期一年，但這也僅僅是也許，誰都不敢打保票。當(dāng)然如果時(shí)間不會(huì)延期，有消息人士說在補(bǔ)貼政策上會(huì)對國三和國四產(chǎn)品采取差別化補(bǔ)貼。如果是這樣的話，市場上將會(huì)出現(xiàn)國三和國四同時(shí)銷售的現(xiàn)象，當(dāng)然這也是一種過渡，時(shí)間也應(yīng)該是一年。
對于誰都不敢確定的事情，建議企業(yè)不能報(bào)著僥幸的心理，要做最充分的準(zhǔn)備，產(chǎn)品先準(zhǔn)備好，假如2020年要延期，也可以提前把自己的國四機(jī)推向市場，接受市場的檢驗(yàn)，等到正式切換的時(shí)候，產(chǎn)品成熟度就是競爭力。
關(guān)鍵問題七：智能化是催化酶還是制幻劑?
智能化農(nóng)機(jī)在2017年開始興起，在2018年、2019年越燒越旺。在傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)同質(zhì)化競爭白熱化的情況下，沒有一家企業(yè)對智能化掉以輕心。同時(shí)智能化代表著未來，現(xiàn)在雖然是小趨勢，但不久的將來肯定是大趨勢。引用一句名言就是“未來已來，只是尚未流行!”。
到底該如何看待智能化農(nóng)機(jī)?在未來會(huì)成為主流嗎?智能化是催化酶還是制幻劑?要回答這個(gè)問題很難，筆者在這里只表達(dá)一個(gè)自己的觀點(diǎn)。
首先，要做好基礎(chǔ)產(chǎn)品。智能化是農(nóng)機(jī)產(chǎn)品上的一個(gè)功能，以減少或不用無人為主，同時(shí)提高工作效率和作業(yè)質(zhì)量，但千變?nèi)f變，農(nóng)機(jī)滿足用戶的需求不變，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)目前硬件產(chǎn)品還不過關(guān)，就不能太沉迷于智能化，否則就是舍本逐末，最后就會(huì)發(fā)現(xiàn)智能化仍是別人家的好。
其次，智能化確實(shí)是個(gè)趨勢，并且已經(jīng)有成功的案例。最典型的就是植保無人飛機(jī)，這是最典型意義上的智能化農(nóng)機(jī)。目前已經(jīng)流行，在全球范圍內(nèi)看，國產(chǎn)產(chǎn)品全面領(lǐng)先，這種領(lǐng)先是從技術(shù)、產(chǎn)品、營銷、文化等要素上，真正意義上的全面領(lǐng)先，從這個(gè)角度看，我們就不應(yīng)該懷疑智能化的正確性。
其三，智能化盛宴不一定是專為中國企業(yè)準(zhǔn)備的。前面說過，智能化的基礎(chǔ)仍是機(jī)械硬件，這仍是國產(chǎn)農(nóng)機(jī)的短板。在硬件的基礎(chǔ)上，搭配輔助駕駛、無人駕駛、作業(yè)監(jiān)測等軟件和傳感器，連上后臺(tái)數(shù)據(jù)處理器或平臺(tái)就是一個(gè)完整的智能農(nóng)機(jī)。在這方面，國產(chǎn)并沒有領(lǐng)先。約翰迪爾從上個(gè)世紀(jì)70年代在自動(dòng)導(dǎo)航領(lǐng)域就已經(jīng)領(lǐng)先，并且一直在跟蹤最前沿的技術(shù)，其產(chǎn)品在不斷的迭代。近幾年，約翰迪爾還不停地收購數(shù)字農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)方面的專業(yè)化公司，明顯地看，是在戰(zhàn)略層面構(gòu)筑智能化時(shí)代的競爭實(shí)力。從2019年11月漢諾威展會(huì)上可以看出來，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯這些跨國巨頭，無人例外都加快了在智能農(nóng)機(jī)上的投入。國產(chǎn)農(nóng)機(jī)在智能化上，雖然有后發(fā)優(yōu)勢，但是這些跨國巨頭明顯的已經(jīng)覺醒了，他們一旦認(rèn)真起來，未來智能化農(nóng)機(jī)的全球化競爭格局就變得撲朔迷離了。
智能化時(shí)代，是速度的競爭，是技術(shù)比拼，更是綜合實(shí)力的較量，但不管怎么樣，跑快一點(diǎn)總沒有壞處。
關(guān)鍵問題八：同質(zhì)化競爭會(huì)好轉(zhuǎn)還是惡化?
在國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)，同質(zhì)化是企業(yè)的切膚之痛，也最為人所詬病，但也是所有企業(yè)的“囚徒困境”，都想逃離，但都難以自拔。那么2020年是會(huì)好轉(zhuǎn)還是會(huì)惡化?
筆者的答案是悲觀的，2020年同質(zhì)化競爭會(huì)變本加厲?？深A(yù)見的有幾個(gè)大的因素：
一是國三升國四，不管要按期執(zhí)行抑或是延期，2020年企業(yè)都要處理國三庫存，并且有企業(yè)打著清庫存的借口大打價(jià)格戰(zhàn)。據(jù)筆者了解到，一些跨國公司和國產(chǎn)一線品牌，都已經(jīng)磨刀霍霍了，手段是降價(jià)、低配。
二是大公司要收復(fù)失地，主動(dòng)或被動(dòng)的都要開始行業(yè)的洗牌，目前行業(yè)競爭很不正常，每個(gè)細(xì)分行業(yè)都有太多的生產(chǎn)企業(yè)，拖拉機(jī)行業(yè)有200家，小麥機(jī)有25家，水稻機(jī)有60家，插秧機(jī)有110家，行業(yè)集中度太低的結(jié)果就是全行業(yè)都沒有利潤。所以幾個(gè)大公司必將發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭收復(fù)失地。大公司的行為會(huì)引起連鎖反應(yīng)，小公司會(huì)跟進(jìn)，行業(yè)競爭會(huì)更加白熱化。
關(guān)鍵問題九：經(jīng)銷商會(huì)大批退出還是會(huì)增加?
據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售的國內(nèi)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商數(shù)量為16574家，達(dá)到了歷史的最高位，比2010年增加了12000家，比2016年次新高也多了近1000家，相當(dāng)于國內(nèi)多了一個(gè)省的數(shù)量，雖然沒有拿到2019年的數(shù)據(jù)，但筆者預(yù)計(jì)不會(huì)變化太大。
另一方面，經(jīng)銷商的平均營業(yè)額在大幅下降。2012年，農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商平均營業(yè)額是723萬元，屬于景氣區(qū)間，平均算屬于盈利區(qū)間，絕大多數(shù)經(jīng)銷商有較合理的經(jīng)營規(guī)模，有規(guī)模效應(yīng)。但在經(jīng)過6年的持續(xù)下滑之后，2018年平均營業(yè)額只有353萬元，2019年預(yù)計(jì)連300萬都難保得住。
按筆者的經(jīng)驗(yàn)整體看，很多經(jīng)銷商是入不敷出了，業(yè)務(wù)量太小，不但不能維持經(jīng)營，更談不上業(yè)務(wù)創(chuàng)新和擴(kuò)大經(jīng)營了，這是一種不好的征兆。
筆者預(yù)測，2020年農(nóng)機(jī)流通渠道會(huì)出現(xiàn)幾種變化，傳統(tǒng)經(jīng)銷商會(huì)出現(xiàn)分化，市場資源會(huì)向大經(jīng)銷商集中，很多小經(jīng)銷商會(huì)因?yàn)殇N售規(guī)模太小而退出市場，另一方面以果蔬茶、綠色環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、植保無人飛機(jī)等為主業(yè)的專業(yè)化的經(jīng)銷商會(huì)崛起，也就是經(jīng)銷商要么變大，要么更專業(yè)，否則很難生存，剩下來的會(huì)大量退出。
關(guān)鍵問題十：進(jìn)出口格局如何變化?
中國GDP在全球占比約15%，如果國產(chǎn)農(nóng)機(jī)品牌在國內(nèi)廝混的話，只能是在15%既定的蛋糕上互相爭奪，而85%的市場白白讓給了國外的同行。
國產(chǎn)品牌在補(bǔ)貼政策的溫床上躺太久了，很多企業(yè)失去了市場化的能力，要走出去非常難，且沒有全球化的經(jīng)驗(yàn)和與跨國公司同臺(tái)競技的能力。但不管有多大困難，都必須要走出去。
近幾年，從總額上出口交貨值要大于進(jìn)口交貨值，但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，出口的是中低端產(chǎn)品，用戶看中的是中國制造的低價(jià)格，并且出口的高端產(chǎn)品是約翰迪爾、愛科、凱斯紐荷蘭等跨國公司在跨國本土生產(chǎn)的產(chǎn)品;而進(jìn)口的是技術(shù)含量高的高價(jià)值的產(chǎn)品，比如大型采棉機(jī)、大馬力拖拉機(jī)和大喂入量聯(lián)合收獲機(jī)和高端農(nóng)機(jī)具、特色農(nóng)機(jī)。
筆者預(yù)計(jì)，這種局面在2020年并不會(huì)發(fā)生多大的改變，但可以預(yù)見的是國產(chǎn)品牌對待國外市場會(huì)更加主動(dòng)和大膽，尤其是中小企業(yè)有可能會(huì)成為排雷工兵，為國產(chǎn)品牌趟出生路口來。
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