2020-07-13 17:07:33
根據(jù)陜西省果業(yè)中心委托映潮科技大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),2019年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額實(shí)現(xiàn) 70.94億元,較2018年增長(zhǎng)19.62%。其中鮮食水果網(wǎng)絡(luò)零售額59.58億元,同比增長(zhǎng)18.32%,占比83.99%;水果加工品網(wǎng)絡(luò)零售額11.36億元,同比增長(zhǎng)26.92%,占比16.01%。鮮食水果是陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售的主力,水果加工品已成為快速增長(zhǎng)的潛力產(chǎn)品。
一、2019年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額居全國(guó)第三,水果加工品增長(zhǎng)速度更快
2019年,陜西水果實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額70.94億元,僅次于山東(102.98億元)、廣西(73.95億元)排名全國(guó)第三。從增幅來(lái)看,水果加工品增長(zhǎng)速度更快,高出水果農(nóng)產(chǎn)品 8.60個(gè)百分點(diǎn),積極迎合市場(chǎng)消費(fèi)形態(tài),發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額月度分布表現(xiàn)出上半年緩平、下半年高漲的特征,其中11月網(wǎng)絡(luò)零售額更是達(dá)到10.98億元。陜西水果以蘋(píng)果、棗、獼猴桃等為主,這些水果成熟時(shí)間均集中在下半年,時(shí)令限定以及“雙十一”大促銷使得陜西水果線上銷售成果集中于下半年。
二、水果主產(chǎn)區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額占全省近九成,咸陽(yáng)和渭南占半壁江山
咸陽(yáng)、渭南、延安、寶雞、榆林和銅川是全省水果種植大市、蘋(píng)果主產(chǎn)區(qū),果業(yè)是當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。這六市全年水果網(wǎng)絡(luò)零售額分別實(shí)現(xiàn) 16.90 億元、16.72億元、11.01億元、10.47億元、6.02億元和1.68億元,合計(jì)占全省水果網(wǎng)零近九成。(陜西各市水果網(wǎng)絡(luò)零售額及占比情況詳見(jiàn)圖1)
圖1 2019年陜西各市水果網(wǎng)絡(luò)零售額及占比
咸陽(yáng)和渭南并駕齊驅(qū),網(wǎng)零遠(yuǎn)高于其他地市,兩市合計(jì)占比47.45%,近半壁江山。咸陽(yáng)布局了全省最大的蘋(píng)果種植基地,也是我省農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)商的主要聚集地,洼地效應(yīng)凸顯。渭南在蘋(píng)果、酥梨種植上優(yōu)勢(shì)明顯,整體產(chǎn)出和對(duì)外輸出也保持較高水平。
三、蘋(píng)果、棗、獼猴桃鮮食產(chǎn)品最為熱銷,棗和獼猴桃網(wǎng)商數(shù)量持續(xù)高速增長(zhǎng)
2019年全省水果網(wǎng)絡(luò)零售以蘋(píng)果、棗、獼猴桃最為熱銷,占全省水果網(wǎng)絡(luò)零售額的46.22%。其中蘋(píng)果網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 12.93億元,5.94億元為本地銷售,占比為45.92%,6.99億元為外地銷售,占比 54.08%。相對(duì)于本地而言,陜西蘋(píng)果在外地市場(chǎng)接納度更高。棗的網(wǎng)絡(luò)零售額12.36億元,其中外地銷占比為52.86%,本地銷占比為47.14%,與蘋(píng)果網(wǎng)銷渠道表現(xiàn)特征相似,外地銷售仍略勝一籌。獼猴桃網(wǎng)絡(luò)零售額7.50億元,線上主銷地在陜西本地,貢獻(xiàn)了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)零售體量的63.73%,本地產(chǎn)銷占據(jù)了較大的優(yōu)勢(shì)。(陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售渠道占比情況詳見(jiàn)圖2)
從整體網(wǎng)商數(shù)量變化來(lái)看,從2018年初至2019年末,售賣陜西蘋(píng)果的網(wǎng)商呈現(xiàn)小幅波動(dòng)但總體平穩(wěn)的變化特征,其中本地網(wǎng)商體量較大,占據(jù)了主力位置。至2019年末,陜西蘋(píng)果網(wǎng)商共計(jì)27866家,相比2018年初凈增加了1027家,增長(zhǎng)3.83%。棗的網(wǎng)商總數(shù)相比2018年初凈增加了2293家,增長(zhǎng)8.21%,網(wǎng)商對(duì)陜西棗的認(rèn)可度也逐漸走高。獼猴桃網(wǎng)商總數(shù)相比2018年初凈增加了2242家,增幅達(dá)到14.21%。(陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售商數(shù)量增長(zhǎng)情況詳見(jiàn)表1)
圖2:2019年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售渠道占比情況
表1:2019年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售商數(shù)量增長(zhǎng)情況
品種 |
2018年初 |
2019年末 |
增長(zhǎng)情況 |
蘋(píng)果 |
26839 |
27866 |
3.83% |
棗 |
27937 |
30230 |
8.21% |
獼猴桃 |
15776 |
18018 |
14.21% |
四、陜西水果在西北、華東以及華南三大區(qū)域供需兩旺,山東、江蘇、廣東分列陜西水果外銷網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)前三
從陜西水果在全國(guó)七大區(qū)需求指數(shù)來(lái)看(見(jiàn)圖3),西北、華東、華南對(duì)陜西水果的需求和購(gòu)買意愿度較高,且差異不大,市場(chǎng)需求較為均衡。而西南、華中以及東北三地,購(gòu)買意愿則相對(duì)較弱。從七大區(qū)交易情況來(lái)看,西北地區(qū)對(duì)陜西水果的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷能力較強(qiáng),在水果銷量方面表現(xiàn)優(yōu)異,位居第一。華東、華南等地水果市場(chǎng)品牌集中度較高,銷售品類廣泛,其中不乏陜西水果,因此這些地區(qū)的陜西水果線上交易較為活躍,銷售情況表現(xiàn)良好。(陜西水果七大區(qū)交易情況詳見(jiàn)表2)
圖3:2019年陜西水果七大區(qū)需求指數(shù)
表2:2019年陜西水果七大區(qū)交易情況
地域 |
網(wǎng)絡(luò)零售額 (億元) |
占比 |
西北 |
39.55 |
55.74% |
華東 |
18.94 |
26.69% |
華南 |
5.19 |
7.32% |
華中 |
3.17 |
4.48% |
華北 |
2.19 |
3.09% |
西南 |
1.89 |
2.76% |
東北 |
0.01 |
0.02% |
陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售前十省份中,省內(nèi)是陜西水果的主要經(jīng)銷地域,網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 39.55億元,占比 55.74%。在省外市場(chǎng)中,山東、江蘇和廣東網(wǎng)絡(luò)零售額分別為6.71億元、5.80億元和4.80億元,三者占比分別為9.46%、8.17%、6.76%。三地在經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,產(chǎn)、加、銷的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)更加成熟完備,運(yùn)輸、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)沉淀穩(wěn)固,在市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)上更勝一籌,經(jīng)銷優(yōu)勢(shì)明顯。(陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售前十省份詳見(jiàn)表3)
五、2.5公斤以上包裝規(guī)格的陜西水果線上表現(xiàn)最佳,低價(jià)水果依舊是網(wǎng)銷主力
從陜西水果線上單品的規(guī)格分布情況來(lái)看,2.5-3kg 單品供應(yīng)度最高,占比21.28%, 3kg 以上、1-1.5kg 以及 0.5-1kg這三區(qū)間的分布量相仿,占比在 16%左右,整體分布較為均衡。從銷售來(lái)看,3kg 以及 2.5-3kg 規(guī)格的銷量最高,占比分別為30.98%和 27.98%,兩者貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的體量;2-2.5kg 規(guī)格產(chǎn)品銷量也占到了19.69%,而其他規(guī)格產(chǎn)品的銷量則較少,整體表現(xiàn)出集中購(gòu)買較大規(guī)格產(chǎn)品的消費(fèi)特征。(陜西線上水果不同規(guī)格區(qū)間單品數(shù)量&銷量占比情況詳見(jiàn)圖4)
表3:2019年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售前十省份
省份 |
網(wǎng)絡(luò)零售額 (億元) |
占比(%) |
陜西 |
38.09 |
53.70% |
山東 |
6.71 |
9.46% |
江蘇 |
5.80 |
8.17% |
廣東 |
4.80 |
6.76% |
浙江 |
3.08 |
4.35% |
安徽 |
2.45 |
3.46% |
湖南 |
2.03 |
2.87% |
重慶 |
1.62 |
2.29% |
新疆 |
1.22 |
1.72% |
山西 |
0.88 |
1.24% |
圖4:2019年陜西線上水果不同規(guī)格區(qū)間單品數(shù)量&銷量占比
整體來(lái)看,陜西水果線上單品的供給規(guī)格分散性強(qiáng),而與之相對(duì)應(yīng)的消費(fèi)則集中性更強(qiáng)。2019 年陜西水果線上單品價(jià)格跨度較大,單價(jià)小于5元/斤、5-8元/斤和10-15元/斤的線上供給單品數(shù)量比例最高,占比分別為 35.77%、16.52%以及 10.90%。從銷量看,小于5元/斤的單價(jià)是購(gòu)買主流,銷量占比34.83%,10-15 元/斤的區(qū)間,占比為 21.91%。其中單品數(shù)量與銷量占比背離最大的區(qū)間為 5-8 元/斤,線上供給較多,但銷量則不盡人意;而 10-15 元/斤區(qū)間,銷量較大,線上單品供給數(shù)量則相對(duì)較少。(陜西線上水果不同價(jià)格區(qū)間單品數(shù)量&銷量占比情況詳見(jiàn)圖5)
圖5:2019年陜西線上水果不同價(jià)格區(qū)間單品數(shù)量&銷量占比
六、存在問(wèn)題及建議
一是陜西水果品牌塑造力有所欠缺,網(wǎng)銷企業(yè)的圈粉能力有待提高。陜西果業(yè)本身?yè)碛休^高的產(chǎn)出實(shí)力和品質(zhì)水平,但在品牌塑造力明顯存在短板。以陜西蘋(píng)果的最優(yōu)店鋪“洛川蘋(píng)果旗艦店”和“西域美農(nóng)旗艦店”的店鋪粉絲數(shù)為參考,截至2020年6月底他們的店鋪粉絲分別為4 萬(wàn)和119 萬(wàn)人,遠(yuǎn)低于同品類優(yōu)勢(shì)店鋪“王小二旗艦店”的 420萬(wàn)粉絲,顯示出了用戶群體和品牌影響力的巨大差異。品牌給消費(fèi)者更強(qiáng)的認(rèn)同感和復(fù)購(gòu)率。因此,在未來(lái)的發(fā)展中,應(yīng)加強(qiáng)政府與企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,充分發(fā)揮當(dāng)?shù)卣Y源、天貓流量資源,合力加強(qiáng)以洛川蘋(píng)果、大荔冬棗、眉縣獼猴桃等為代表的重點(diǎn)水果區(qū)域品牌旗艦店共建,助力陜西水果網(wǎng)絡(luò)銷售。
二是陜西水果電商數(shù)量雖然持續(xù)快速增長(zhǎng),但在網(wǎng)商類型上依然以個(gè)人網(wǎng)商為主,且營(yíng)收水平較低。2019 年,陜西水果網(wǎng)商網(wǎng)絡(luò)零售年收入不足 1 萬(wàn)元者超過(guò) 83%,占據(jù)了絕對(duì)的主力位置,營(yíng)收水平較低,且以個(gè)人網(wǎng)商為主。建議繼續(xù)加強(qiáng)陜西水果網(wǎng)商的企業(yè)化、規(guī)模化水平,持續(xù)提高營(yíng)銷能力,積極對(duì)接各類電商銷售平臺(tái),并通過(guò)蘇陜協(xié)作、粵陜合作等,將本省區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)優(yōu)良的電商平臺(tái)同其他省市非水果農(nóng)產(chǎn)品電銷商的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)對(duì)接,相互銷售經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良的農(nóng)產(chǎn)品。
三是應(yīng)緊跟市場(chǎng)發(fā)展,關(guān)注直播電商風(fēng)口,拓展?fàn)I銷渠道。2019年被稱為直播電商元年,開(kāi)啟了新型營(yíng)銷和帶貨方式。通過(guò)直播新興崛起的一批“網(wǎng)紅”帶貨人擁有較高的帶貨轉(zhuǎn)化率,切實(shí)為品牌和產(chǎn)品贏得了更多的銷售額。當(dāng)前主流短視頻平臺(tái)(如抖音)開(kāi)啟了政企聯(lián)合,由地方政府為自己產(chǎn)品站臺(tái)宣傳,獲得了曝光效應(yīng)和流量輸入,對(duì)短視頻使用者形成了潛移默化的影響,進(jìn)而成為品牌和產(chǎn)品的消費(fèi)者。
目前陜西省果業(yè)中心組織開(kāi)展陜西水果網(wǎng)絡(luò)特色季和“百千萬(wàn)”直播與網(wǎng)紅培養(yǎng)活動(dòng),就是要拓寬營(yíng)銷渠道,尋求合作機(jī)會(huì),引導(dǎo)本地企業(yè)嘗試多元化營(yíng)銷。后續(xù)還將運(yùn)用更多的方式來(lái)增強(qiáng)陜西水果品牌影響力,實(shí)現(xiàn)消費(fèi)人群再融合,提高人群的廣度和深度,促進(jìn)陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售水平持續(xù)提高。
(陜西省果業(yè)中心信息數(shù)據(jù)處)