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農(nóng)產(chǎn)品有望迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”

2022-02-08 09:48:04   

2022年春節(jié)假期期間,在國(guó)際原油期價(jià)不斷攀升以及全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)端預(yù)期偏緊等利多因素提振下,外盤(pán)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)如虹,農(nóng)產(chǎn)品板塊創(chuàng)出多個(gè)歷史年度新高點(diǎn)。其中,CBOT美豆期價(jià)創(chuàng)出自2014年2月以來(lái)的新高點(diǎn),CBOT美豆油期價(jià)創(chuàng)出自2009年以來(lái)的新高點(diǎn),CBOT美玉米創(chuàng)出自2014年以來(lái)的新高點(diǎn),ICE美棉期價(jià)創(chuàng)出自2012年以來(lái)的新高點(diǎn),BMD馬來(lái)西亞棕櫚油期價(jià)創(chuàng)出上市以來(lái)新高度。根據(jù)外圍市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品期價(jià)大多創(chuàng)出歷史性新高點(diǎn),筆者預(yù)期國(guó)內(nèi)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品春節(jié)后首日開(kāi)盤(pán)將會(huì)迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”。

國(guó)際原油期價(jià)邁向百元關(guān)口

作為大宗商品的定價(jià)之王,不斷攀升的國(guó)際原油期價(jià)給大宗商品價(jià)格上漲帶來(lái)了堅(jiān)實(shí)的支撐。截至2月4日,CRB商品指數(shù)收盤(pán)價(jià)報(bào)于261.29點(diǎn),創(chuàng)出自2015年以來(lái)的新高度。目前來(lái)看,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依舊存在,國(guó)際市場(chǎng)擔(dān)憂形成局部動(dòng)蕩,造成原油價(jià)格大幅上漲。雖然OPEC+按照減產(chǎn)協(xié)議逐月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/天,但因尼日利亞和安哥拉等國(guó)增產(chǎn)能力有限,OPEC整體減產(chǎn)執(zhí)行率維持高位,并且由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,航空航運(yùn)活動(dòng)增加,對(duì)原油的需求旺盛,美國(guó)原油庫(kù)存處于歷史低位。整體看來(lái),當(dāng)前原油市場(chǎng)仍舊處于供需緊平衡狀態(tài),預(yù)計(jì)國(guó)際原油期價(jià)仍有沖擊百元大關(guān)的動(dòng)能。

全球大豆維持供應(yīng)偏緊狀態(tài)

全球大豆供應(yīng)端緊張格局依舊,豆類(lèi)期價(jià)再創(chuàng)新高。截至2月4日,美豆03合約收盤(pán)價(jià)為1556.75美分/蒲式耳,周度漲幅5.79%;美豆粕(3378, 55.00, 1.66%)03合約收盤(pán)價(jià)為444.4美分/短噸,周度漲幅7.92%;美豆油03合約收盤(pán)價(jià)為65.41美分/磅,周度漲幅0.18%。2021/2022作季,南美大豆在播種和生長(zhǎng)階段遭遇了拉尼娜天氣,令新作季大豆產(chǎn)量嚴(yán)重受損,包括StoneX和美國(guó)農(nóng)業(yè)部等權(quán)威預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)均陸續(xù)下調(diào)南美大豆產(chǎn)量,這就令全球大豆供應(yīng)端修復(fù)之路拉長(zhǎng)了時(shí)間周期,全球大豆庫(kù)銷(xiāo)比下調(diào)至17.45%,較上個(gè)月下降1.12%,創(chuàng)出8年新低。

目前有市場(chǎng)消息稱(chēng),StoneX對(duì)巴西最新的大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)至1.26億噸,如果預(yù)測(cè)成真,那么全球大豆庫(kù)銷(xiāo)比存在再次下調(diào)的空間。目前我國(guó)油廠大豆庫(kù)存428.9萬(wàn)噸,處于5年歷史低位,豆粕庫(kù)存26.8萬(wàn)噸,均處于歷史偏低狀態(tài)。春節(jié)前美豆期價(jià)已經(jīng)開(kāi)始上漲,而我國(guó)油廠買(mǎi)船和點(diǎn)價(jià)并不積極,這令國(guó)內(nèi)采購(gòu)面臨被動(dòng)局面,所以美豆期價(jià)不排除邁向1700美分/蒲式耳大關(guān)的可能,國(guó)內(nèi)豆粕期貨價(jià)格有望再現(xiàn)4000元/噸以上高點(diǎn)。

棕櫚油依舊領(lǐng)漲油脂板塊

生物柴油概念疊加供應(yīng)端緊張,使得馬來(lái)西亞棕櫚油依舊領(lǐng)漲油脂板塊。截至2月4日收盤(pán),馬來(lái)西亞棕櫚油收盤(pán)價(jià)為5621令吉/噸,周度跌幅0.21%。春節(jié)假期期間,相對(duì)于快速上漲的國(guó)際原油,馬來(lái)西亞棕櫚油在創(chuàng)出5700令吉/噸的上市新高后出現(xiàn)一定回落,但這并不妨礙它給市場(chǎng)帶來(lái)的上漲預(yù)期。目前,市場(chǎng)的階段性焦點(diǎn)集中在印度尼西亞限制棕櫚油出口政策方面,印尼規(guī)定國(guó)內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量的20%必須在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。截至2021年,印尼棕櫚油產(chǎn)量4450萬(wàn)噸,出口2950萬(wàn)噸,出口量占總產(chǎn)量的66%,國(guó)內(nèi)消費(fèi)量1800萬(wàn)噸,2021年印尼國(guó)內(nèi)消費(fèi)占比總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到40%。如果按照印尼新規(guī),20%是在原有40%的基礎(chǔ)上增加,那么將會(huì)減少預(yù)期出口,是否如此理解,我們還需等待印尼政府的進(jìn)一步政策解讀,但目前市場(chǎng)上更加傾向于在原有基礎(chǔ)上增加20%,那么2022年印尼國(guó)內(nèi)限制出口的政策將會(huì)令全球棕櫚油供應(yīng)出現(xiàn)短缺。印尼棕櫚油協(xié)會(huì)表示,印尼2022年的棕櫚油出口將同比下降3%,加之2022年1月印尼政府稱(chēng),已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)B40棕櫚油的生物柴油進(jìn)行道路測(cè)試,2020年印尼強(qiáng)制退出的B30生物柴油在國(guó)內(nèi)執(zhí)行的尚可。印尼棕櫚油協(xié)會(huì)稱(chēng),生物柴油約占印尼國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)的38%,至680萬(wàn)噸。

利多因素支撐CBOT玉米

由于美國(guó)出口、南美天氣以及俄烏關(guān)系緊張,導(dǎo)致玉米和棉花價(jià)格呈現(xiàn)快速上漲格局。目前阿根廷晚播玉米正在吐絲,高溫干燥的天氣進(jìn)一步損傷阿根廷玉米單產(chǎn)前景以及巴西南部產(chǎn)出前景,資方也在不斷增加對(duì)玉米多頭的持有。截至2月1日,基金持有的CBOT玉米期貨凈多持倉(cāng)為455220手,較上周增加16122手,以上因素均對(duì)CBOT玉米期價(jià)形成支撐。

美棉方面,由于周度出口銷(xiāo)售報(bào)告超預(yù)期利多,新簽約及裝船量又創(chuàng)出年度高位,提振市場(chǎng)對(duì)棉花需求的預(yù)期,資金方也開(kāi)始增持美棉多頭。美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月27日,美棉銷(xiāo)售64.72萬(wàn)包,周環(huán)比增加30%。裝運(yùn)方面也表現(xiàn)良好,美國(guó)陸地棉裝船出口量30.21萬(wàn)包,較一周前增加53%。資金方面,截至2月1日,CFTC美棉花凈多頭持倉(cāng)增加至99000手,創(chuàng)下兩個(gè)月以來(lái)的高位。

綜上所述,國(guó)際原油期價(jià)奠定大宗商品上漲基礎(chǔ),加之農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)端緊缺配合,預(yù)期春節(jié)假期歸來(lái)的首個(gè)交易日,國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品板塊將會(huì)迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”。

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