2022-03-25 11:41:29
受到拜爾事件影響，全球草甘膦供給進(jìn)一步趨緊。
山東某農(nóng)化企業(yè)負(fù)責(zé)人表示：“拜耳草甘膦意外減產(chǎn)，對市場供應(yīng)影響很大，業(yè)內(nèi)一條規(guī)?；a(chǎn)線的修復(fù)大約2-3個(gè)月的時(shí)間，近期又是春耕用藥旺季，價(jià)格可能會(huì)有新一輪波動(dòng)。”
春季的躁動(dòng)已經(jīng)在企業(yè)訂貨排單上有所顯現(xiàn)，國內(nèi)草甘膦龍頭企業(yè)興發(fā)集團(tuán)的訂單排期已經(jīng)到4月底了。前述企業(yè)負(fù)責(zé)人也進(jìn)一步表示：“行業(yè)景氣度很高，草甘膦價(jià)格飆到8萬元/噸之后，價(jià)格出現(xiàn)了松動(dòng)，再往上漲的空間有限，但因原料漲價(jià)、供給不足的因素，大幅跌價(jià)的概率很低，全年預(yù)計(jì)還會(huì)維持高景氣度。”
草甘膦是全球使用量最大的除草劑品種，約占全球除草劑市場30%份額。受供需矛盾影響，2021年草甘膦價(jià)格一路猛漲。WIND數(shù)據(jù)顯示，草甘膦最新全國主流市場均價(jià)為7.66萬元/噸。與2021年初2.80萬元/噸的價(jià)格相比，年漲幅達(dá)到170%。
草甘膦價(jià)格上漲主要有三方面原因：一是原料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本大幅提升。二是在供給端，在庫存低位運(yùn)行的背景下，草甘膦產(chǎn)能增長緩慢。三是在需求端，受疫情影響，全球農(nóng)資需求熱潮下，草甘膦需求增長顯著，不斷上漲的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)又影響了草甘膦產(chǎn)品的銷售。
草甘膦2021年的高景氣度也大幅推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)公司業(yè)績，多家主營草甘膦的上市公司業(yè)績成倍增長。產(chǎn)業(yè)公司均表示，主營產(chǎn)品草甘膦銷售價(jià)格同比大幅上漲，盈利能力顯著增強(qiáng)是業(yè)績大幅增加的主要原因之一。
在供給端沒有新產(chǎn)能上馬，需求端銷售旺盛的背景下，擁有更多的產(chǎn)能，意味著掌握先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，草甘膦未來1－2年內(nèi)新增產(chǎn)能仍有限，除了2022年內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司(隸屬于興發(fā)集團(tuán))將新增產(chǎn)能5萬噸外，其他公司未披露新增產(chǎn)能計(jì)劃。
通過公開資料對國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能進(jìn)行了梳理，興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)擁有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能，興發(fā)目前在建5萬噸/年草甘膦產(chǎn)能，計(jì)劃2022年二季度投產(chǎn)，屆時(shí)公司草甘膦產(chǎn)能將增加至23萬噸/年。
和邦生物草甘膦產(chǎn)能為5萬噸/年，江山股份目前擁有草甘膦原藥產(chǎn)能7萬噸/年，新安股份現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能8萬噸/年，年產(chǎn)量在8.5萬噸左右，每年另外購1萬多噸原藥用于制劑生產(chǎn)，年銷售量折合草甘膦原藥近10萬噸。
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